Hodl Semanal de Ledn: Poder para quedarse

Semana del lunes 26 de junio

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Análisis del mercado Bitcoin

Bitcoin cerró la semana pasada con una subida del +15,73% a $30.480. Fue la semana con mayor volumen de intercambios desde el 20 de marzo. El movimiento se debió al anuncio del ETF de Blackrock, así como a los comentarios positivos de la Reserva Federal y a la evolución positiva de los procedimientos judiciales de Coinbase y Binance.

Desde una perspectiva técnica, el hecho de que el bitcoin cerrara la semana pasada por encima del nivel de resistencia de $30k es muy positivo. Si puede cerrar esta semana por encima de los $30k, debería ser un buen augurio para una posible continuación. En términos de catalizadores a corto plazo, el primer plazo para que la SEC tome una decisión sobre la solicitud es el 12 de agosto de 2023. También hay otras solicitudes en la lista, como la solicitud del ETF de Bitcoin al contado de Ark Invest, por lo que podríamos tener noticias de la SEC sobre una decisión del ETF de Bitcoin al contado incluso antes. 

En cuanto a los niveles técnicos, ahora vigilamos el nivel de $30k como soporte, y por debajo seguimos el precio de la media móvil de 200 semanas, actualmente en $26.719. En cuanto a la resistencia, el siguiente nivel clave está en $35k.

Nuestro blog semanal:  Poder para quedarse

Tras una avalancha coordinada de medidas reguladoras contra el sector de las criptomonedas durante la primera mitad del año, parece que el tono entre los reguladores y funcionarios del gobierno de EE.UU. ha cambiado. En el blog de esta semana exploramos las posibles razones y lo que podría significar para el sector.

Muy tarde y muy fuerte

Los reguladores estadounidenses han estado en una cruzada contra la criptoindustria durante finales de 2022 y 2023. He aquí algunos ejemplos:

El 15 de diciembre de 2022, la SEC redobló su decisión de rechazar la solicitud de Grayscale para un ETF de bitcoin al contado.

El 9 de marzo, los reguladores incautaron Signature Bank y Silvergate bank. Ambos eran fundamentales para la industria de las criptomonedas.

Su deseo de desbancar la industria de las criptomonedas se hizo más evidente cuando obligaron a los posibles compradores de Signature Bank a renunciar a todos sus negocios de criptomonedas. Esta resultó ser una de las líneas de negocio más grandes y rentables del banco. En otras palabras, desbancarizó a la fuerza un gran porcentaje de la industria cerrando los bancos que prestaban servicios a la industria.

El 13 de marzo, la SEC anunció que ampliaría su división de criptocontrol, incluso antes de que se publicara ninguna norma específica sobre criptomonedas:

Fue otro intento de "regular por miedo", en lugar de dialogar con el sector.

Los días 5 y 6 de junio, la SEC y 10 reguladores estatales estadounidenses lanzaron un ataque coordinado contra Coinbase y Binance:

Dicho de otro modo, tras fracasar en su intento de proteger a los estadounidenses de los fraudes reales en el sector, los reguladores estadounidenses decidieron redoblar la apuesta por las empresas más aptas para cumplir y dar forma a un marco regulador. Se trata de perseguir a las empresas mejor gestionadas, mejor capitalizadas y más aptas para cumplir, después de que la mayoría de los débiles y malos actores hayan sido ya eliminados.

Sus medidas han llegado insuficiente y demasiado tarde, y no estaban dirigidas a las empresas que crearon el problema en primer lugar (la mayoría ya están en quiebra).

Obtienes lo que pides

Nadie quiere vivir donde no se siente bienvenido. Los reguladores estadounidenses y canadienses crearon un entorno normativo poco claro e impredecible para muchos actores del sector de las criptomonedas. La comunidad internacional y el sector reaccionaron como era de esperar.

La medida de los reguladores norteamericanos fue percibida claramente como un error estratégico por el resto del mundo. En cuestión de días, los reguladores de Europa, Oriente Medio, Europa, el Caribe y América Latina anunciaron planes para atraer a empresas de criptomonedas con marcos regulatorios sencillos. Cubrimos este tema en nuestro artículo "La "basura" de un país, es el tesoro de todos los demás".

Del mismo modo, en pocas semanas, algunas de las principales empresas de criptomonedas del sector anunciaron sus planes de expansión internacional, lejos de Norteamérica.

El 20 de abril, Coinbase anunció su expansión a las Bermudas y otros planes de expansión internacional:

El 2 de mayo Coinbase anunció el lanzamiento de su "International Exchange " que ofrecería futuros perpetuos sobre Bitcoin y Ethereum a sus clientes desde su entidad con sede en Bermudas.

También el 2 de mayo, Gemini anunció su propia oferta de intercambio internacional, con sede en Singapur. 

El 9 de mayo, Ledn anunció su aprobación reglamentaria por parte de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán:

Por nombrar sólo algunas, docenas, si no cientos, de otras empresas hicieron lo mismo o están en proceso de hacerlo.

En cuestión de días, miles de puestos de trabajo previstos y cientos de millones de dólares de capital de inversión potencial se redirigen de Norteamérica a jurisdicciones internacionales acogedoras. 

El pivote

La respuesta de los reguladores internacionales y los participantes del sector fue alta y clara. Y parece que los reguladores y políticos estadounidenses cambiaron de opinión la semana del 5 de junio. 

8 de junio: El presidente de la SEC dice que Coinbase y Robinhood "saben cómo registrarse"

14 de junio: La solicitud de la SEC para congelar los activos de Binance EE.UU. fue denegada

15 de junio: Presentación de la solicitud de Blackrock Fondo Fiduciario Spot Bitcoin (ETF):

Para contextualizar, Blackrock tiene un historial de 575 aprobaciones y un rechazo en sus solicitudes. 

15 de junio: Reacción de la industria y el público contra la SEC por los comentarios sobre las bolsas "reguladas" durante las audiencias del Congreso:

21 de junio - Jerome Powell admite públicamente que reconocen las stablecoins de pago como una forma de dinero, y que las criptodivisas como Bitcoin tienen "poder de permanencia"

23 de junio - El Tribunal de Apelación de EE.UU. ordenó a la SEC que respondiera a la solicitud de regulación de Coinbase en un plazo de 120 días:

24 de junio - Victoria de Coinbase en el caso de arbitraje contra la SEC:

Conclusiones:

La mayor gestora de activos del mundo presenta una solicitud de Spot Bitcoin Trust, y la Reserva Federal de EE.UU. admite que el bitcoin tiene "poder de permanencia" son acontecimientos monumentales. 

Hace apenas cuatro semanas, la SEC emprendió acciones legales contra Coinbase, la misma empresa que Blackrock ha incluido como su custodio y proveedor de datos de mercado al contado en la solicitud de Spot Bitcoin Trust 10 días después. 

Al igual que la embestida reguladora que condujo al 5 de junio se sintió coordinada, la ola de acontecimientos positivos recientes tiene una sensación similar.

¿A qué se debe este cambio de actitud? Creo que fue una combinación de la rapidez con la que otros países "abrieron sus brazos" a la industria, cómo la industria contraatacó y respondió expandiéndose rápidamente en otros lugares, y en última instancia, la reacción de la opinión pública de ir "demasiado duro y demasiado tarde" contra la industria. 

Bitcoin tiene poder para quedarse, y ya no puede ser ignorado por los Bancos Centrales. Hodl.

Aviso para los residentes de Canadá: A partir del 4 de enero de 2023, los clientes de Canadá ya no podrán abrir nuevos préstamos B2X.

A partir del 1 de febrero de 2023, los clientes de Canadá ya no podrán abrir una nueva Cuenta de Ahorros BTC o USDC, depositar BTC o USDC en sus Cuentas de Ahorros existentes, ni obtener rendimiento en ningún saldo existente en las Cuentas de Ahorros BTC o USDC.

Aviso para los residentes de EE.UU.: A partir del 1 de marzo de 2023, los clientes de EE.UU. no ganarán intereses en ningún saldo de BTC y/o USDC de sus Cuentas de Ahorros y/o Cuentas de Ahorros Legacy.

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